FAQ FIDAWS
  1. A cosa serve la FidaWS?

    Le principali funzionalità del software Fida Workstation sono:

    1. Anagrafica e profilatura dei clienti
    2. Contabilità di portafogli
    3. Simulazione portafogli
    4. Guida all’Asset Allocation più adatta al cliente
    5. Selettore di strumenti finanziari
    6. Visualizzazione approfondita e analisi di circa 50000 strumenti finanziari
    7. Produzione reportistica
  2. Quanto spazio verrà occupato dal software e dalla base dati?

    Si tratta di una applicazione web che quindi non necessita di alcun tipo di installazione e non occupa alcuno spazio sul pc.

  3. Su quali supporti e con quali browser gira il software?

    La FidaWS è compatibile con tutti i principali browser attualmente in uso quali ad esempio Internet Explorer, Google Crome, Firefox, Safari… e può essere utilizzato su pc, IPad, Tablet, Smartphone e Iphone.
    Per una visione ottimale dei grafici consigliamo le versioni più recenti di Explorer (dalla 7 in avanti) e di Firefox (dal 4.0).

  4. Quale è la politica di sicurezza sui dati?

    Fida considera di prioritaria importanza la protezione di tutti i dati, sia da un punto di vista di privacy del cliente che di salvaguardia tramite l’utilizzo di backup.

    Tutte le informazioni del caso sono riportate nell’area “Sicurezza dati” sull’homepage della piattaforma FidaWorkstation.

  5. Chi vi fornisce i dati utilizzati nella piattaforma?

    Fida fornisce i dati della Fida Workstation. Fida leader in Italia nella fornitura di dati finanziari , analisi e piattaforme software per la finanza, ha il massimo livello qualitativo nei dati, fornisce dati ad esempio, a Borsa Italiana, Bloomberg e Telekurs.

  6. Su quale base dati lavoro?

    FIDAWS lavora sul database FIDA che comprende oltre 50.000 strumenti finanziari tra fondi italiani, Sicav estere, Etf, Obbligazioni, Azioni e Valute.

  7. Ogni quanto vengono aggiornati i dati sui prodotti finanziari presenti?

    Il DB viene aggiornato tutti i giorni, periodicamente a partire dalle 9.00 di mattina, fino alle 23.00.

  8. A chi mi rivolgo, se non so utilizzare una funzionalità del software?

    Da tutte le pagine della FidaWS è possibile accedere tramite link all’”Help” del programma (in basso a sinistra). Nel caso non riesca a trovare risposta ai tuoi quesiti puoi scrivere a: workstation@fidaonline.com

  9. In caso di errori nei dati dei prodotti presenti all'interno di FWS o sui calcoli dei portafogli a chi mi rivolgo?

    Scrivi a workstation@fidaonline.com

  10. Con quali parametri posso fare la ricerca di uno strumento?

    La Ricerca Prodotti permette di eseguire la ricerca in base ai seguenti parametri:

    1. Nome
    2. ISIN
    3. Tipo di prodotto
    4. Categoria FIDA
    5. Classificazione FIDA
  11. Posso creare delle liste di strumenti più utilizzati?

    Si. Sono previsti due differenti raggruppamenti:

    1. Preferiti: gli strumenti che vengono segnalati come tali sono organizzati automaticamente per Asset Class
    2. Lista: vengono create autonomamente in base a criteri scelti dall’utente
  12. Posso effettuare dei confronti tra strumenti?

    Si, è possibile fare un confronto tra uno strumento e un benchmark direttamente nella pagina relativa all’analisi del prodotto stesso.

    E’ altresì possibile confrontare più prodotti (fino ad un massimo di 5) nella sezione “Confronta Prodotti”. Verranno messi a confronto i valori relativi al rendimento, alla volatilità e allo sharpe a 1, 3 e 5 anni.

    Le medesime operazioni si possono fare per confrontare due o più portafogli.

  13. Posso scegliere un periodo di confronto ?

    Il confronto tra 2 o più strumenti può essere fatto su un periodo di 1, 3 o 5 anni. La stessa cosa è possibile per i confronti fatti tra portafogli.

  14. Il Modulo di Profilatura è MIFID compliant?

    E' coerente con la normativa MIFID pur non includendone l'intero processo.

  15. Il report per profilare il cliente ha valore legale?

    Il questionario è stato realizzato in conformità con la normativa, seguendo le tracce proposte da importanti associazioni di categoria ed avallate nella loro forma dal parere Consob.

  16. Quanti profili di rischio sono previsti?

    Sono stati inclusi 5 differenti profili di rischio, associati all’analisi delle esigenze del cliente (il profilo di rischio viene stabilito sulla base dei risultati emersi dalla compilazione di un questionario).

  17. Posso fare il salvataggio dei report?

    Si. E’ possibile salvare i report relativi alle anagrafiche clienti, ai prodotti e ai portafogli.

  18. Cosa sono i Portafogli Modello proposti?

    Rappresentano portafogli costruiti con asset class (classi di investimenti finanziari) e sviluppati con metodologie quantitative ottenendo diversi gradi di rischio che vanno associati ai profili degli investitori.

  19. Ogni quanto vengono aggiornati i Portafogli Modello?

    Gli aggiornamenti avvengono 2 volte all’anno

  20. Posso personalizzare un Portafoglio Modello?

    Si. E’ possibile, partendo da un portafoglio modello, creare un portafoglio simulato in cui andare a sostituire i fondi per salvarli poi successivamente nelle liste dei preferiti.

  21. Cosa è un Portafoglio Consigliato?

    E' un portafoglio associato ad un profilo di rischio costruito con fondi comuni e SICAV.

  22. Ogni quanto vengono aggiornati i fondi dei Portafogli Consigliati?

    L'aggiornamento è mensile.

  23. Su che base vengono suggeriti i prodotti presenti all'interno dei portafogli consigliati?

    Sono i migliori secondo il sistema di valutazione FIDArating all’interno dell’asset class cui si riferiscono.

  24. Come funziona il rating FIDArating?

    E’ basato su un algoritmo che confronta i fondi appartenenti ad una medesima categoria FIDA prendendo in considerazione parametri di rischio e di rendimento.

  25. Che tipo di portafoglio posso monitorare con Fida Workstation?

    Ci sono 2 tipi di portafoglio:

    1. Portafoglio Reale: creato inserendo i movimenti effettivamente realizzati sul deposito.
    2. Portafoglio Simulato: è un portafoglio creato inserendo titoli e relativi pesi, senza però la registrazione dei movimenti (gli unici movimenti presenti saranno quelli relativi ai ribilanciamenti)
  26. Ci sono limiti al numero dei portafogli?

    No, è possibile salvare un numero di portafogli illimitato

  27. Come funziona l'ottimizzatore di portafoglio?

    Si tratta di un utile sistema di ottimizzazione di portafogli reali e simulati. Selezionando i fondi all’interno dei portafogli, l’ottimizzatore fornirà un elenco di fondi “simili” (appartenenti quindi alla medesima categoria FIDA) e migliori relativamente allo score. Si potrà quindi scegliere di sostituire un fondo con uno di quelli indicati dalla FWS ed ottenere una visualizzazione dell’andamento del portafoglio ottimizzato a 3 anni. Il software fornirà poi le indicazioni relative alle movimentazioni necessarie nel caso si volesse procedere con la variazione dello strumento all’interno del portafoglio.

FAQ FIDAWS
  1. What is FidaWS for?

    The main functions of the software Fida Workstation are:

    1. master data and clients profiling
    2. portfolio accounting
    3. portfolio simulation
    4. guide for the asset allocation best suited to the customer
    5. financial instruments selector
    6. deep view and analysis of about 50000 financial instruments
    7. report production
  2. How much space will the software and the data base need?

    It is a web application which therefore doesn’t need any kind of installation and doesn’t take any space on pc.

  3. Which supports and browsers does it work with?

    FidaWS is compatible with all the main browsers currently used, like for example Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari…and it can be used on pc, IPad, Tablet, Smartphone and Iphone.
    For the best charts vision we suggest the most recent versions of Explorer (from 7 on) and Firefox (from 4.0).

  4. Which is the security policy for data?

    Fida believes protection of all data is a priority, both for clients privacy and preservation through backup use.

    All necessary information are available in the area “Data security” on the homepage of FidaWorkstation platform.

  5. Who provides you with the data used in the platform?

    Fida provides all the data used in Fida Workstation. In Italy Fida is leader in financial data providing, analysis and software platform for finance, with the maximum quality level in data, and supply for example Borsa Italiana, Bloomberg and Telekurs.

  6. Which data base can I work on?

    FIDAWS works on FIDA data base, which includes more than 50.000 financial instruments including Italian funds, foreign Sicav, Etf, Bonds, Shares, and Currencies.

  7. How often data of financial products are updated?

    The data base is updated every day, periodically from 9.00 a.m. to 11.00 p.m.

  8. Who can I contact if I cannot use the software functions?

    In each page of FidaWS you can accede the “Help” function of the program by using a link in the bottom left corner. In vase you cannot find a proper answer you can write to workstation@fidaonline.com.

  9. In case of errors in data of FWS or in computing on portfolios who can I contact?

    Write to workstation@fidaonline.com

  10. Which parameters can I use for the instruments research?

    Products research lets you implement a research with the following parameters:

    1. Name
    2. ISIN
    3. Product type
    4. FIDA category
    5. FIDA classification
  11. Can I create a list of the most used instruments?

    Yes you can. There are two different groups:

    1. Favourites: instruments indicated as such are automatically organized for Asset Class
    2. List: they are individually created according to the criteria chosen by clients
  12. Can I make a comparison between instruments?

    Yes you can. It is possible to make a comparison between an instrument and a benchmark directly in the page dedicated to the analysis of the instrument itself.

    It is even possible to compare more products (with a maximum number of 5) in the section “Compare products”. Values of yield, volatility and 1, 3 or 5 years Sharpe will be compared.

    It is possible to do the same operations to compare two or more portfolios.

  13. Can I choose the comparison period?

    The comparison between 2 or more instruments can be made on 1, 3 or 5 years period. The same operation can be realized for comparisons between portfolios.

  14. Is the profiling form MIFID compliant?

    It is coherent with MIFID legislation even though it doesn’t include the whole process.

  15. Does the client profiling report has a legal effect?

    The questionnaire is realized in compliance with the legislation and follows the pattern proposed by important professional organizations and endorsed in its form by Consob advice.

  16. How many risk profiles are envisaged?

    5 different risk profiles have been planned, together with the analysis of client needs (the risk profile is established according to the results revealed by the questionnaire filling).

  17. Can I save reports?

    Yes you can. It is possible to save reports related to clients master data, products and portfolios.

  18. What proposed Model Portfolios are?

    They are portfolios realized with asset classes (financial investment classes) and developed with quantitative methods in order to have different risk levels to associate with investors profiles.

  19. How often Model Portfolios are updated?

    They are updated 2 times per year.

  20. Can I personalize a Model Portfolio?

    Yes you can. From a Model Portfolio it is possible to create a simulated portfolio to replace funds and then save them in the favourites lists.

  21. What is a Suggested Portfolio?

    It is a portfolio associated with a risk profile realized with mutual funds and SICAV.

  22. How often funds of Suggested Portfolios are updated?

    Update is monthly.

  23. On which base the products of Suggested Portfolios are recommended?

    According to FIDArating evaluation system they are the best products within the asset class they refer to.

  24. How does FIDArating rating work?

    It is base on an algorithm which compares funds belonging to the same FIDA category by taking into consideration risk and return parameters.

  25. What type of portfolio can I control with Fida Workstation?

    There are two types of portfolio:

    1. Real Portfolio: created with movements actually realized on the deposit.
    2. Simulated Portfolio: it is a portfolio created with the securities and their weight but without movements record (there are only rebalancing movements).
  26. Is there any limit for the number of portfolios?

    No, there isn’t. You can save an unlimited number of portfolios.

  27. How does the portfolio optimizer work?

    It is a useful optimization system for real and simulated portfolios. By selecting funds in portfolios the optimizer provides a list of “similar” funds (therefore belonging to the same FIDA category) which are better scored. Then it will be possible to replace a fund with another fund from FWS and have a view of the 3 years optimized portfolio performance. The software will provide all the necessary information in order to proceed with the replacement of the instrument in the portfolio.